小保尔：小燕子吉吉听了，只好去找住在一棵大树上的猫头鹰。猫头鹰说：“我只能在夜间活动，白天是看不见路的。而且，而且，我也不会治病。”小燕子吉吉很失望，请不到医生，心里又惦念着红苹果，只好扭头飞回去。当他重新落在那棵苹果树上时，发现红苹果正哇哇大哭，她的肚子已经出现了一个小洞。

小嘎仙：小燕子吉吉焦急地看着。好奇怪哟，红苹果肚子上的洞越来越大，突然，从里面钻出一个头戴红帽子的绿虫子。吉吉非常生气，斥责道：“原来是你这个害虫在欺侮红苹果！”说着就用嘴去啄虫子。大绿虫又很机灵，一下子又缩回到洞里。红苹果痛得已经没有力气哭了，她的声音越来越小。

小保尔：小燕子吉吉站在旁边不住地安慰她：“红苹果，忍耐一下，只要那大虫子一出来，我就啄死他，吃掉他！”吉吉等呀，等呀。他一直守住这个洞口。忽然从洞口里飞出一只花蝴蝶，一直向远处山坡下的小野花飞去。小燕子吉吉一愣，马上醒悟到，这是大绿虫子变的。