多年后，胡铁画的妻子为其生下了一个大胖小子。在这期间，胡铁画仍当着猎户，不过他进山，更多的是寻找龙的踪迹。不过这些年来，山中的蛇都少了很多，就好像此地的福祉被上天收走了一般，很多林子都出现了草木枯萎的现象，山洪也偶有发生。

这天傍晚，在山里转悠了一天的胡铁画，正要无功而返，却忽然听到不远处的草丛里传回来了一阵窸窸窣窣的声响，他拨开草丛一看，发现一条跟其小腿那么粗的白蛇被蛇套子给困住了。

那白蛇十分漂亮，且脑袋上有个凸起的大包，见多识广的胡铁画一眼便看出，这蛇马上就要化蛟的。传说蛇五百年为蛟，蛟五百年化龙，既如此，眼前的白蛇已经有五百年的道行了，结个善缘也是不错的。

想到这，胡铁画立马上前解开了蛇套，救出了白蛇。不过白蛇看起来已经精疲力竭了，脑袋无力地耷拉在一旁，胡铁画见状，想着好人做到底，当即将白蛇带回了家，可让他没想到的是，这是他一生做出最错误的决定。

胡铁画将白蛇安顿在院子里，之后便跟妻子回屋歇息了。当时胡铁画的孩子只有三岁，到了半夜的时候，他忽然被儿子的嬉笑声吵醒，他睁眼一看，只见那白蛇不知何时已溜进了房间，并将其儿子拖到了一边，吐着猩红的信子，死死盯着他。

胡铁画听后微微一愣，像是想起了什么一般，之后，在他的注视下，白蛇张开血盆大口，直接将其儿子活吞了下去，随即破窗而出，消失在了夜色当中。胡铁画这才反应过来，赶忙提刀追了出去，可即将化蛟的蛇怎会让其追上。

这条蛟将其托出了水面，并送到了岸边，救了他一命。之后，那条蛟便缩在附近的草丛里歇息，看样子是即将渡劫了。胡铁画为感激救命之恩，并帮助蛟恢复元气，特意下山买了许多贡品香烛，并在第二天一早找到了它。

那蛟很通人性，吃下了胡铁画带来的贡品，对着他点了点头，随即直冲云霄。胡铁画抬头看去，只见数道天雷劈在那蛟的身上，可它仍不畏艰难，不停往上飞。接连八道天雷落下，蛟已化出龙身龙角，只要挺过最后一道天雷，便可跃过龙门，彻底飞升成龙。

胡铁画见状，立马找了过去。此时的半龙浑身焦黑，已经被天雷严重击伤，只剩下了一口气，在看到胡铁画后，它不停地发出“哞哞”的牛叫声，仿佛是在求助。胡铁画看着奄奄一息的半龙，眼神却逐渐变得贪婪，眼看可是一条龙啊，浑身都是宝，随便割下一块肉，都能让其富贵一生。

最终，贪欲战胜了理智，胡铁画竟掏出利刃，结果了半龙，并割下了龙肉和龙鳞。只是他在处理尸体的时候，并未发现半龙的腹部，裂开了一道口子，从中钻出了一条小白蛇，那正是半龙的孩子。半龙本想带着他一同飞升，可惜被天道识破了小伎俩，因此天雷威力变大，它才会功亏一篑。