在小宏遇难关头，元珠机神苏醒救援，但机神无召唤者战力微弱，为自救与保护元珠机神，小宏与元珠机神首次合体。

小宏与海娜初次相遇，海娜误认为小宏是陆地上的元珠能力者发起了对战，小宏也不得不接受挑战，没想到，蛮酷二人组的老大，黑星盟的齐冰洋突然出现了。

神秘的霍霍奶奶将元珠借给小宏，并要求找到新的元珠要和她分享。经过和蛮酷二人组的对战，小宏和哮天战狼成为了伙伴。与此同时，关注着这一切的海娜发现小宏并没有理会她的警告。

海娜在包子店遇到小宏的妈妈，却有一种奇怪的感觉。另一边，蛮酷二人组发现了恐龙型的新伙伴冥河甲龙，并成为了同伴，小宏则与他们周旋，但是对方太强了，小宏感到很吃力。

小宏和元珠机神合力击退了二人组之后，却意外得知齐冰洋寻找元珠的真正目的精彩剧情，而此时齐冰洋和战锤金刚找到了小宏，向他发起了挑战。静待解锁中.....

小宏接受了齐冰洋的挑战，和他较量起来，斗得不分高下。与此同时，海娜在歌剧院附近找到了爱唱歌的重炮铁爵，没想到它却因讨厌对抗而到处跑，海娜好不容易才追上它，和它结为伙伴。海娜遇到了正在送货的小宏妈妈，得知小宏妈妈在13年前失去了记忆，因此猜测起了她的身份。在和齐冰洋的较量中，小宏逐渐处于劣势，这时，海娜和重炮铁爵出现，一起帮助小宏，赶跑了齐冰洋。

和朋友们一起放学的路上，小宏跟着元珠机神的感觉，发现了海娜正在与二人组较量，小宏也来帮忙，一起击退了二人组。此时霍霍奶奶正在看电视，新闻报道说树林居然在两天内变成了沙地。为了找出真相，小宏和霍霍奶奶来到了这片沙地进行调查。迷你车猩红毒蝎出现抢走了元珠，变身成了蝎子模样。小宏灵机一动，想办法转移了它的注意力，成功让元珠机神和哮天战狼变身，但还是被猩红毒蝎的毒刺能量侵袭而陷入危机。