上一话中画眉丸得知了如果他们不能找到仙药，之后就会有忍者村的人被派来岛上，他想要尽快寻找到仙药，于是打算杀掉佐彻解除束缚，但是与佐彻的一战让他意识到自己下不去手，他承认了自己的弱点。而此时，岛上怪物也开始出现在大家视野里。

这一话开头回溯了一段剑龙民谷严铁斋的过去，他在找不到对手的时候被一个藩主请去做武官，虽然藩主狂妄自大，但是给俸禄，他便留了下来。但是在某天藩主喝多了说民谷被称为剑龙，也没办法斩掉真正的龙吧，所以他一怒之下斩断了藩主的牌匾和门楣，变成了罪人。

画眉丸见此不再多想，蓄力而起，用给身体附上火焰的忍法火法师将数位怪物消灭，也消灭了意图攻击佐彻的怪物。这时鱼头怪物意图从身后攻击画眉丸，却被突然赶到的女忍者杠和两位同行者消灭。

就在画眉丸问她想要做什么时，他突然想起了妻子告诉他的受到帮助要说谢谢，于是对杠道了谢。杠说想要和画眉丸组队，说害怕这么危险的地方，一边说着一边将身体贴向他，却被画眉丸毫不客气地按到了地上。

画眉丸问杠为什么愿意将情报都公开，她有那么想活下去吗，杠略带哀伤地编了个故事，却没能骗过画眉丸，最后说自己就是想要活下去，没有理由，最终画眉丸也同意了和她组队。此时在一旁的佐彻陷入了自我责备中，反思自己上岛之后什么都没做，然后昏倒了过去。

另一边的罪人同行者组合，桐马和山贼亚左吊兵卫。桐马入了山田浅卫门一个月就获得了代理资格，斩杀罪人后就可以出师了，他自己提议去了罪人的囚牢，找到了自己的哥哥亚左吊兵卫，并带去了幕府派人寻找仙药的消息。

两人踏上了仙岛，直面了形态奇异的怪物。吊兵卫很快地适应了现状，既然是生物，那就能杀死，这就是桐马心里哥哥的强大之处。他们曾经是武士家族的孩子，因为侍奉的藩主闯了祸，被没收了藩地，母亲病死，父亲因复仇被斩首，兄弟俩流落街头。

沿街乞讨的两人被山匪袭击掳走，但吊兵卫却迅速掌控了全场，成了山匪的一员，而在幕府来围剿吊兵卫时，他让桐马逃走了，之后再来救他。桐马眼里这个世界并非弱肉强食，而是适者生存，适者即强者。

两人要冲出怪物群，桐马却被怪物抓住了头发，吊兵卫回头看了眼，扔掉了手中小小的武器，继续向前跑去，适应变化的人仿佛抛弃了不变的东西。但是桐马也并非弱小，他也有自保能力，拔刀转身斩断了抓住他头发的手，而此时吊兵卫拿着新的武器返回，消灭了那只怪物。

这时一个怪物用权杖刺伤了吊兵卫的脸，并说杀生是罪，鸟兽虫鱼皆有生命。而这些怪物，就像真正的神佛一般，这里也不是极乐而是地狱，为了给罪人降下神罚。一直被说有罪的吊兵卫对此不以为然，他要做他想做的事情，他的神是他自己。

吊兵卫提武器而起，将周围的怪物全都消灭。他的强大之处在于变化，但是他的人格从未改变。刚家破人亡时的桐马难以接受现状，武士的孩子成了土匪，他不知道什么是对的，但是吊兵卫说那就只要相信他，他会为弟弟指明方向，他永远都是正确的。